Gestión de clientes/automatizar procesos
Ventajas de contar con una herramienta de Gestión de clientes – CRM
- Organización y análisis de la información: Un CRM permite centralizar toda la información de los clientes en una sola plataforma, lo que facilita su acceso y análisis. Esto ayuda a entender mejor a los clientes y sus necesidades, y permite tomar decisiones basadas en datos concretos.
- Mejora de la atención al cliente: Un CRM permite registrar todas las interacciones con los clientes, lo que facilita un seguimiento más personalizado de sus necesidades. Además, permite asignar tareas y recordatorios para garantizar un seguimiento adecuado de cada caso.
- Incremento de las ventas: Un CRM permite identificar oportunidades de venta y realizar un seguimiento de los prospectos. Además, permite realizar pronósticos de ventas más precisos y personalizar las ofertas y promociones en función de las necesidades de cada cliente.
- Automatización de tareas: Una herramienta de CRM permite automatizar tareas rutinarias y repetitivas, como el envío de correos electrónicos de seguimiento o la generación de informes. Esto permite ahorrar tiempo y recursos, y centrarse en actividades de mayor valor añadido.
- Colaboración y comunicación interna: Un CRM facilita la colaboración entre los diferentes departamentos de la empresa al permitir que todos tengan acceso a la misma información actualizada. Esto favorece una mayor coordinación y eficiencia en la gestión de los clientes.
- Mejora de la retención de clientes: Un CRM ayuda a identificar las necesidades cambiantes de los clientes y a ofrecerles una atención personalizada. Esto puede ayudar a fidelizar a los clientes existentes y a aumentar su satisfacción, lo que a su vez puede generar recomendaciones y nuevas ventas.
- Mejora de la planificación estratégica: Un CRM proporciona información valiosa sobre la rentabilidad de cada cliente, los segmentos de mercado más rentables y las tendencias de compra. Esto facilita la toma de decisiones estratégicas y la planificación de acciones de marketing más efectivas.
OPCIONES DE CONTRATACIÓN
Elige el PLAN que más se adapte a tu empresa
Gestión de clientes
Importe de la ayuda
Ayuda máxima
4.000€
Compartir la solución
El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con tus clientes.
Funcionalidades y servicios
- Gestión de clientes: serás capaz de almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes, desde su alta como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.
- Gestión de Clientes potenciales (Leads): podrás dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads te permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente podrás parametrizar reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
- Gestión de oportunidades: tendrás la posibilidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, podrás comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
- Acciones o tareas comerciales: la herramienta implantada por el Agente Digitalizador de tu elección te permitirá crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
- Reporting, planificación y seguimiento comercial: podrás realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Podrás también generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
- Alertas: serás capaz de visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
- Gestión documental: la solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a tu actividad comercial, como los que proporcionados por los propios clientes.
- Diseño Responsive: tendrás una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.
- Integración con diversas plataformas: dispondrás de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.